يواصل (فوكس مولدر) المؤمن و(داني سكالي) عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي تحاول قوى إعاقة عملهم، ففي هذا الجزء يسافر (مولدر) إلى (بورتوريكو) على معلومات من مرشده في مجلس الشيوخ للكشف عن السبب وراء إعادة التنشيط المفاجيء لمحطة اتصالات، يتبع كائنًا بشريًا وطفيليًا يستخدم أنظمة الصرف الصحي كموطن له.