أثناء الحرب ضد اليابان، يطارد يون هونغشن قاتل والده دون أن يدري، ليقع في فخ نصبه له ”الخادم الأسود“، وهو جاسوس ياباني كان متخفياً في الصين لمدة 15 عاماً. بمساعدة صديق مقرب للعائلة وتوجيه من الحزب الشيوعي، يتعاون يون هونغشن مع الشاب الوطني وين يامينغ لفضح الجواسيس المختبئين داخل الجيش القومي. يضعان معًا فخاخًا مضادة معقدة، ويتغلبان على الثأر الشخصي للمساعدة في قلب مجرى الحرب