في عالم فيليسيداد، يقوم الفلاحون المعروفون بـ (فارميغا) بتربية وقيادة الوحوش، الذين يعيشون بسلام تحت حكم المعالج ديلوكولم. بعد وفاة المعالج، ينشب صراع على السلطة بين القوى التي تستخدم الوحوش للسيطرة على الحكم. في بلدة سينتفيلت، يتحد الفارماغيا تِن وأصدقاؤه لمقاومة الحاكم المستبد الجديد غلازا. يجب على تِن وأصدقائه ووحوشهم التي ربوها في منزلهم أن يبقوا أقوياء للدفاع عن حريتهم