بأمر من الملكة، يغادر الكونت سييل فانتومهايف، البالغ من العمر 13 عامًا، وخادمه الشيطاني المخلص سيباستيان ميكايليس، عالم الجريمة المظلم في إنجلترا خلال القرن التاسع عشر، ويتوجهان إلى جنوب ألمانيا للتحقيق في سلسلة من الوفيات الغامضة. وفقًا للأسطورة، فإن من يدخل غابة المستذئبين تحلّ عليه لعنة لا مفر منها، لكن سييل وسيباستيان لا يتراجعان، مصرّين على كشف الحقيقة الكامنة وراء هذه الظواهر