تتقدم العميلة جراسي لمسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة بدلًا من المتسابقة الحقيقية التي تم اكتشاف مشاركتها في أحد الأفلام الإباحية. لكن الهدف الحقيقي للعميلة جراسي من التقدم في المسابقة هو القبض على إرهابي استهدف المسابقة ،وكان أحد شروط قبول جراسي في المسابقة هو تخليها عن المظهر الرجولي الذي كانت عليه. فتصبح مهمة جراسي مهمتين الأولى القبض على الإرهابي، والثانية التغيير من هيئتها