يسعى الأمير أوسكار لإلغاء لعنة تعيق سلالته، وينطلق في رحلة بحث تقوده إلى ساحرة قوية وجميلة تسمى تيناشا، يطلب منها صفقة فريدة من نوعها وهي الزواج. رغم عدم تحمسها لهذا العرض إلّا أنّها توافق على البقاء في قلعته لمدة سنة أثناء البحث عن التعويذة التي أُلقِيت عليه. لكن خلف جمالها تكمن حياة مليئة بأسرار مظلمة سرعان ما تنكشف