تدور القصة في القرن الحادي والعشرون حول بشر متحولون إلى حيوانات. بطلة الحكاية هي بشرية تدعى ميتشيرو التي تتحول في يوم إلى تانوكي لتقرر الهرب والعيش في مدينة متخصصة في البشر الحيوانات تسمى أنيما سيتي وتقابل هناك بشري مستذئب يدعى شيرو وهو كاره للبشر.