في عالم تميز لفترة طويلة بوجود السحر، لكنه فقد هذه القدرة منذ فترة طويلة. تبدأ القصة عندما تلتقي طالبة الثانوية الطبيعية “مانجيتسو كوهيناتا” مع “شينجيتسو إرنيستا فوكامي”، والتي قد عادت إلى اليابان من ألمانيا، في ليلة إكتمال القمر.