تعيش (بوسي) حياة هادئة وسلسة تصل لحد الملل مع خطيبها (توم) حيث تعمل رسامة طبية، ولكن يتغير كل شيء حينما تقابل (جاك) الشخص الغامض الساحر. تحاول (بوسي) التغلب على مشاعرها تجاه (جاك) وعدم خيانة (توم) ولكنها تكتشف أن هذا الغموض والسحر يسكن خلفه الشيطان.