تتلقى المباحث الفيدرالية تهديدًا ذو أثر على المدينة بأسرها، وينخرط محقق واختصاصي في سلسلة من اﻷلعاب العقلية من أجل الولوج إلى عقل المجرم المدبر، ويدخلان في سباق مع الزمن من أجل الوصول إلى الخطة الحقيقية التي ينوي هذا المجرم تنفيذها خلال محاولتهم حماية أرواح اﻵف السكان.