بعد تحرره من سجن دام ألف عام، هرب التنين الأسود يي ينغ، واستولى على سحر التنين الذهبي، وأصاب ملك التنين القديم بجروح بالغة. غامر ملك التنين الجديد فو شي بدخول سوق الشياطين باحثًا عن سيف إخضاع الشياطين الأسطوري، في محاولة لاستعادة سحر التنين الذهبي. لكنه وقع في فخ ماكر، حيث استُعيد السيف المقدس لفترة وجيزة، ثم فُقد مجددًا. في النهاية، استغل فو شي إمكاناته الكامنة، واستعاد سحر التنين الذهبي لملك التنين القديم.